CONTPAQi Optimiza® Gestión de obligaciones fiscales para despachos contables

📊 ¿Qué es CONTPAQi Optimiza®?

CONTPAQi Optimiza® es un gestor integral en la nube de obligaciones fiscales, tareas y seguimiento con la autoridad, creado específicamente para despachos contables, contadores independientes y equipos administrativos que manejan múltiples clientes y RFC. Permite centralizar toda la operación del despacho en un solo tablero: clientes, obligaciones, evidencias, documentos y equipo de trabajo.

💡 ¿Sabías que? Según el INEGI, más del 70% de las empresas en México aún gestionan sus obligaciones fiscales con hojas de cálculo y correos electrónicos. CONTPAQi Optimiza® elimina ese riesgo de raíz.

🎯 ¿Para quién es CONTPAQi Optimiza®?

• 🏢 Despachos contables con múltiples clientes y colaboradores que necesitan orden y trazabilidad
• 👩‍💼 Contadores independientes que quieren profesionalizar su operación y crecer sin caos
• 📋 Directores de operaciones que necesitan visibilidad total del cumplimiento de su equipo
• 🔍 Empresas con varios RFC que requieren control centralizado de obligaciones por entidad
• ⚙️ Equipos contables corporativos que asignan carteras de clientes por auxiliar o responsable

🔑 Funciones principales

👥 Gestión de equipo y roles

Registra a tus colaboradores, define roles, niveles de acceso y responsables de cada cartera de clientes. Coordina a todo tu equipo contable desde un solo lugar sin depender de chats o correos dispersos.

🏢 Alta de clientes desde la Constancia de Situación Fiscal

Registra clientes directamente desde su Constancia de Situación Fiscal. El sistema asigna automáticamente el régimen fiscal y sus obligaciones correspondientes, eliminando la captura manual y los errores de configuración.

📅 Seguimiento de obligaciones fiscales en tiempo real

Monitorea el estatus de cada obligación: pendiente, en proceso, por vencer o vencida. Recibe alertas automáticas, programa actividades recurrentes y asegura el cumplimiento oportuno de todos tus clientes sin estrés.

📄 Constancia de Situación Fiscal y Opinión de Cumplimiento SAT

Consulta y mantén actualizadas la Constancia de Situación Fiscal y la Opinión de Cumplimiento SAT de cada cliente. Detecta inconsistencias por periodo u obligación y actúa de forma preventiva antes de que se conviertan en un problema.

📱 WhatsApp Optimiza para tus clientes

Tus clientes pueden solicitar documentos fiscales directamente por WhatsApp — como la Constancia de Situación Fiscal o la Opinión de Cumplimiento — sin que tu equipo tenga que buscarlos manualmente. Atención al cliente automatizada y profesional.

📊 Dashboard de productividad del equipo

Visualiza la carga de trabajo, el avance del equipo y el estatus de todos tus clientes desde un solo panel. Toma decisiones basadas en datos reales, no en suposiciones o reportes manuales.

🔗 Integración con el ecosistema CONTPAQi®

CONTPAQi Optimiza® se integra con los sistemas CONTPAQi que ya usas — como CONTPAQi Contabilidad®, CONTPAQi Anticipa® y CONTPAQi Nóminas® — para que la información fluya sin duplicar capturas ni esfuerzos.

🛡️ Beneficios clave

🤝 ¿Por qué comprar con eSoft Solutions?

Somos Distribuidores Autorizados CONTPAQi® con experiencia en implementación y soporte para despachos y PYMES mexicanas. Al adquirir CONTPAQi Optimiza® con nosotros obtienes:

• 🏷️ Precio de distribuidor autorizado — sin intermediarios adicionales
• ⚡ Activación inmediata tras la confirmación de pago
• 🛠️ Soporte técnico especializado para configuración inicial y dudas de uso
• 📘 Orientación en la implementación para que tu despacho aproveche Optimiza desde el primer día

❓ Preguntas Frecuentes sobre CONTPAQi Optimiza®

1️⃣ ¿CONTPAQi Optimiza® es para contadores o para empresas?

Está diseñado principalmente para despachos contables y contadores independientes que administran múltiples clientes. Sin embargo, también es útil para empresas con varios RFC o áreas contables que necesitan coordinar a su equipo y dar seguimiento a obligaciones fiscales de forma centralizada.

2️⃣ ¿Qué diferencia hay entre CONTPAQi Optimiza® y CONTPAQi Contabilidad®?

Son productos complementarios, no sustitutos. CONTPAQi Contabilidad® automatiza el registro contable y el cumplimiento fiscal de una empresa. CONTPAQi Optimiza® es la herramienta de gestión operativa del despacho: administra la cartera de clientes, asigna responsables, da seguimiento a obligaciones y coordina al equipo. Juntos forman un ecosistema contable completo.

3️⃣ ¿Cuántos clientes puedo gestionar con cada plan?

El número de clientes depende de los RFC incluidos en cada plan: 15 RFC (Inicial), 40 RFC (Equipos), 80 RFC (Empresarial) y 200 RFC (Corporativo). Si necesitas más, puedes agregar RFC adicionales por $290 MXN cada uno. Contáctanos para ayudarte a elegir el plan adecuado según el tamaño de tu cartera.

4️⃣ ¿Mis clientes pueden ver su información en el sistema?

Sí. A través de WhatsApp Optimiza, tus clientes pueden solicitar documentos fiscales como la Constancia de Situación Fiscal o la Opinión de Cumplimiento SAT directamente desde su teléfono, sin que tu equipo tenga que enviarlos manualmente cada vez.

5️⃣ ¿Necesito instalarlo en cada computadora del despacho?

No. CONTPAQi Optimiza® es 100% en la nube. Tus colaboradores solo necesitan un navegador web (Chrome, Edge, Firefox) y acceso a internet para trabajar desde cualquier lugar — oficina, home office o en casa del cliente.

6️⃣ ¿Se integra con otros sistemas CONTPAQi® que ya uso?

Sí. CONTPAQi Optimiza® forma parte del ecosistema CONTPAQi® y se integra con CONTPAQi Contabilidad®, CONTPAQi Anticipa®, CONTPAQi Nóminas® y otros sistemas de la marca, permitiendo que la información fluya entre plataformas sin duplicar capturas.

7️⃣ ¿Qué pasa si necesito más usuarios o almacenamiento?

Todos los planes permiten agregar usuarios adicionales por $1,690 MXN y almacenamiento adicional desde $1,490 MXN por 2 GB. El sistema es escalable: creces a tu ritmo sin tener que cambiar de plan completo.

8️⃣ ¿Puedo probar el sistema antes de comprarlo?

Sí. CONTPAQi Optimiza® cuenta con una demo gratuita de 20 días sin costo, con 3 RFC y 1 usuario incluidos. Contáctanos a través de nuestro formulario o por WhatsApp y te ayudamos a configurar tu prueba desde el primer día.

9️⃣ ¿El soporte técnico está incluido con la compra?

Sí. Como Distribuidores Autorizados CONTPAQi®, en eSoft Solutions brindamos soporte técnico especializado para la configuración y uso de CONTPAQi Optimiza®. Para sesiones dedicadas o soporte extendido, también puedes adquirir nuestro Servicio de Soporte Técnico.

🔟 ¿Cómo activo mi licencia tras la compra?

Una vez confirmado tu pago recibirás por correo electrónico las instrucciones de activación y tus credenciales de acceso. La activación es inmediata y en menos de 24 horas estarás operando. Si necesitas acompañamiento en la configuración inicial, nuestro equipo está disponible para orientarte.