CONTPAQi Optimiza® Gestión de obligaciones fiscales para despachos contables

CONTPAQi Optimiza®: deja de perseguir vencimientos en Excel

Si tu despacho administra decenas de clientes en una hoja de Excel y correos sueltos, es cuestión de tiempo antes de que un vencimiento se pase. CONTPAQi Optimiza® centraliza clientes, obligaciones fiscales, documentos y equipo de trabajo en un solo tablero, con alertas preventivas y solicitud de documentos vía WhatsApp.

Lo esencial

• ✅ Un solo tablero para clientes, obligaciones y equipo
• ✅ Alertas preventivas antes de cada vencimiento fiscal
• ✅ Conexión con el SAT: Constancia y Opinión de Cumplimiento
• ✅ Solicitud de documentos por WhatsApp
• ✅ Demo gratuita de 20 días disponible

¿Qué es CONTPAQi Optimiza®?

Es la plataforma en la nube diseñada para despachos contables y contadores independientes que administran múltiples clientes. Centraliza el registro de clientes (a partir de su Constancia de Situación Fiscal), da seguimiento en tiempo real a cada obligación fiscal, y organiza al equipo de trabajo con roles y accesos definidos.

Beneficios principales

Funciones principales

• Gestión de equipo y roles: registra colaboradores, define accesos y asigna carteras de clientes.
• Alta de clientes por Constancia de Situación Fiscal con obligaciones autogeneradas.
• Seguimiento en tiempo real del estatus de cada obligación (pendiente, en proceso, vencida).
• Conexión directa con el SAT para Constancia y Opinión de Cumplimiento.
• WhatsApp Optimiza para solicitar documentos a tus clientes.
• Tablero de productividad del equipo con carga de trabajo por cliente.

Planes disponibles

RFC adicionales desde $290 MXN c/u · usuarios adicionales desde $1,690 MXN · almacenamiento adicional desde $1,490 MXN por 2GB.

¿Para quién es ideal?

• Despachos contables que administran múltiples clientes y RFC.
• Contadores independientes que buscan dejar de usar Excel.
• Empresas con múltiples RFC que necesitan control de obligaciones internas.

¿Qué incluye tu compra?

• Acceso 100% en la nube según el plan elegido.
• Activación por correo electrónico dentro de 24 horas.
• Demo gratuita de 20 días con 3 RFC y 1 usuario disponible antes de decidir.
• Soporte por eSoft Solutions, distribuidor autorizado.

Preguntas frecuentes

¿Es para contadores o para empresas?
Está diseñado principalmente para despachos contables y contadores independientes que administran múltiples clientes, aunque también es útil para empresas con varios RFC.

¿Es en la nube o debo instalarlo?
100% en la nube; tus colaboradores solo necesitan un navegador web para trabajar desde cualquier lugar.

¿Hay una versión de prueba?
Sí, existe una demo gratuita de 20 días con 3 RFC y 1 usuario. Contáctanos para activarla.

¿Cuánto tarda la activación?
Acceso mediante credenciales por correo electrónico dentro de 24 horas.

¿Qué plan me conviene?
Depende del número de RFC que administres: Inicial (15), Equipos (40), Empresarial (80) o Corporativo (200). Podemos ayudarte a elegir el correcto.

¿Se conecta con el SAT?
Sí, permite consultar y actualizar la Constancia y Opinión de Cumplimiento directamente.

Por qué comprar con eSoft Solutions

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