CONTPAQi Optimiza®: deja de perseguir vencimientos en Excel
Si tu despacho administra decenas de clientes en una hoja de Excel y correos sueltos, es cuestión de tiempo antes de que un vencimiento se pase. CONTPAQi Optimiza® centraliza clientes, obligaciones fiscales, documentos y equipo de trabajo en un solo tablero, con alertas preventivas y solicitud de documentos vía WhatsApp.
Lo esencial
- ✅ Un solo tablero para clientes, obligaciones y equipo
- ✅ Alertas preventivas antes de cada vencimiento fiscal
- ✅ Conexión con el SAT: Constancia y Opinión de Cumplimiento
- ✅ Solicitud de documentos por WhatsApp
- ✅ Demo gratuita de 20 días disponible
¿Qué es CONTPAQi Optimiza®?
Es la plataforma en la nube diseñada para despachos contables y contadores independientes que administran múltiples clientes. Centraliza el registro de clientes (a partir de su Constancia de Situación Fiscal), da seguimiento en tiempo real a cada obligación fiscal, y organiza al equipo de trabajo con roles y accesos definidos.
Beneficios principales
| Beneficio |
Qué significa para tu despacho |
| Control centralizado |
Clientes, obligaciones, documentos y equipo en un solo tablero. |
| Ahorro de tiempo |
Elimina la captura manual y el seguimiento por correo electrónico. |
| Alertas preventivas |
Notificaciones automáticas antes de cada fecha límite fiscal. |
| Escalabilidad |
Atiende más clientes sin aumentar la carga operativa de tu equipo. |
| WhatsApp Optimiza |
Tus clientes te envían documentos fiscales directo por WhatsApp. |
| Compatibilidad |
Funciona junto con Contabilidad, Nóminas y Anticipa de CONTPAQi. |
Funciones principales
- Gestión de equipo y roles: registra colaboradores, define accesos y asigna carteras de clientes.
- Alta de clientes por Constancia de Situación Fiscal con obligaciones autogeneradas.
- Seguimiento en tiempo real del estatus de cada obligación (pendiente, en proceso, vencida).
- Conexión directa con el SAT para Constancia y Opinión de Cumplimiento.
- WhatsApp Optimiza para solicitar documentos a tus clientes.
- Tablero de productividad del equipo con carga de trabajo por cliente.
Planes disponibles
| Plan |
RFC incluidos |
| Inicial |
15 RFC |
| Equipos |
40 RFC |
| Empresarial |
80 RFC |
| Corporativo |
200 RFC |
RFC adicionales desde $290 MXN c/u · usuarios adicionales desde $1,690 MXN · almacenamiento adicional desde $1,490 MXN por 2GB.
¿Para quién es ideal?
- Despachos contables que administran múltiples clientes y RFC.
- Contadores independientes que buscan dejar de usar Excel.
- Empresas con múltiples RFC que necesitan control de obligaciones internas.
¿Qué incluye tu compra?
- Acceso 100% en la nube según el plan elegido.
- Activación por correo electrónico dentro de 24 horas.
- Demo gratuita de 20 días con 3 RFC y 1 usuario disponible antes de decidir.
- Soporte por eSoft Solutions, distribuidor autorizado.
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Preguntas frecuentes
¿Es para contadores o para empresas?
Está diseñado principalmente para despachos contables y contadores independientes que administran múltiples clientes, aunque también es útil para empresas con varios RFC.
¿Es en la nube o debo instalarlo?
100% en la nube; tus colaboradores solo necesitan un navegador web para trabajar desde cualquier lugar.
¿Hay una versión de prueba?
Sí, existe una demo gratuita de 20 días con 3 RFC y 1 usuario. Contáctanos para activarla.
¿Cuánto tarda la activación?
Acceso mediante credenciales por correo electrónico dentro de 24 horas.
¿Qué plan me conviene?
Depende del número de RFC que administres: Inicial (15), Equipos (40), Empresarial (80) o Corporativo (200). Podemos ayudarte a elegir el correcto.
¿Se conecta con el SAT?
Sí, permite consultar y actualizar la Constancia y Opinión de Cumplimiento directamente.
Por qué comprar con eSoft Solutions
- 🏆 Distribuidor autorizado CONTPAQi® en México.
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- 🎧 Soporte especializado para despachos contables.
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